艾睿鉑：未來五年汽車廠家之間將進(jìn)一步拉開差距
發(fā)布時(shí)間：2013-08-28 新聞來源：財(cái)經(jīng)網(wǎng)
全球商業(yè)咨詢公司艾睿鉑(AlixPartners)今天發(fā)布的2013年中國汽車展望報(bào)告指出，隨著未來五年增長(zhǎng)率維持在大約5%~7%的水平，以及日趨成熟的中國汽車市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步拉開各家整車廠(OEM)和零部件供應(yīng)商的表現(xiàn)差距。
通過訪談超過100位在中國汽車行業(yè)中任職于內(nèi)資及跨國公司的資深高管，這一研究涉及汽車行業(yè)的整體狀況，以及所處公司在經(jīng)營(yíng)上面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。艾睿鉑(AlixPartners) 每年都會(huì)進(jìn)行一項(xiàng)關(guān)于全球汽車行業(yè)的研究（涵蓋整車廠及零部件供應(yīng)商），該研究被業(yè)界認(rèn)為是類似研究中最廣泛和全面的研究。
整車廠前景堪憂？
在生產(chǎn)方面，爭(zhēng)奪中國市場(chǎng)占有率的競(jìng)爭(zhēng)日益劇烈，而本土整車廠的產(chǎn)能過剩問題仍然十分嚴(yán)峻。中國整車廠的平均產(chǎn)能利用率維持在65%以下，而行業(yè)獲取穩(wěn)定利潤(rùn)的標(biāo)準(zhǔn)水平則需要達(dá)到80%的產(chǎn)能利用率。在中國的全球品牌勝負(fù)明顯：領(lǐng)先的品牌不斷增加其在市場(chǎng)的占有率，而落后的品牌不是日益衰退，就是更難以維持二、三線的定位。
在國內(nèi)，中國品牌仍然很艱難地維持其在主要轎車市場(chǎng)的份額，并在長(zhǎng)期占主導(dǎo)的低端市場(chǎng)中日益受到?jīng)_擊。轎車仍然是銷量最大的乘用車類別。
然而調(diào)查顯示，國內(nèi)整車廠不是在所有的類別中都表現(xiàn)低迷。在傳統(tǒng)上，國際整車廠在越野車(SUV)類別以盈利能力占據(jù)優(yōu)勢(shì)，但是這已被中國自主品牌的長(zhǎng)城汽車而取代。
中國品牌開始嘗試解決財(cái)務(wù)表現(xiàn)較弱的問題，并不斷加大出口業(yè)務(wù)的發(fā)展。調(diào)查顯示本地整車廠的出口總量將會(huì)在未來三年持續(xù)上升；調(diào)查還預(yù)計(jì)，國內(nèi)規(guī)模較小的整車廠將出現(xiàn)整合，以提高產(chǎn)能與成本效益，從而增加競(jìng)爭(zhēng)力。
艾睿鉑(AlixPartners)的調(diào)查還顯示，整車廠的成功獲利源于向供應(yīng)商和經(jīng)銷商轉(zhuǎn)移成本壓力。透過把成本增幅轉(zhuǎn)嫁給供應(yīng)商（后者的利潤(rùn)率由2011年的8%下滑至2012年的7.1%），整車廠同期的以折舊及攤銷前獲利率計(jì)的盈利增長(zhǎng)率由6.9%增加至7.4%。與此同時(shí)，由于激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，經(jīng)銷商的利潤(rùn)率也由4.7%下滑至2.2%。
艾睿鉑(AlixPartners)董事總經(jīng)理及上海辦公室負(fù)責(zé)人羅曼 (Ivo Naumann)表示，“雖然在中國，汽車行業(yè)以年復(fù)合增長(zhǎng)率計(jì)的總增長(zhǎng)由2009至2011年的26%放緩至2010至2011年的9%，以折舊及攤銷前獲利率計(jì)的盈利則由2011年的7%的下滑至2012年的6.8%；此衰退態(tài)勢(shì)并不可一概而論。”
從樂觀角度來看，在全球整車廠中歐洲整車廠繼續(xù)在中國豪華車市場(chǎng)占優(yōu)，其中德國寶馬及奧迪位居前線，梅賽德斯奔馳則有所落后。雖然豪華車的增長(zhǎng)率已經(jīng)放緩，但增長(zhǎng)率仍高于整體市場(chǎng)的平均水平。
對(duì)很多二線制造商而言，中國市場(chǎng)仍然運(yùn)用多平臺(tái)、低產(chǎn)能的運(yùn)作模式。中國本土整車廠的生產(chǎn)平臺(tái)極少能做到生產(chǎn)超過10萬輛汽車，更不能滿足超過50萬輛的銷量；反觀，世界領(lǐng)先的生產(chǎn)制造平臺(tái)則能夠做到在同一平臺(tái)上生產(chǎn)數(shù)百萬輛汽車。
隨著全球領(lǐng)先的整車廠即將在中國全面推行“超級(jí)平臺(tái)”策略，羅曼建議中國的本土整車廠家應(yīng)該在全球范圍內(nèi)設(shè)立生產(chǎn)設(shè)施，以達(dá)到更大的生產(chǎn)規(guī)模，才能與國家整車廠家競(jìng)爭(zhēng)。“中國本土整車廠只剩下三到五年的時(shí)間趕上全球生產(chǎn)平臺(tái)的規(guī)模及成本水平，否則便會(huì)由于缺乏成本與規(guī)模優(yōu)勢(shì)，面臨更嚴(yán)峻的收入及盈利壓力。”
零部件供應(yīng)商面臨變革
艾睿鉑(AlixPartners)調(diào)查顯示，激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步惡化零部件供應(yīng)商的生存環(huán)境；有76.7%的受訪者表示價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)是2013年最嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，相比去年，54.2%的受訪者對(duì)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)表示憂慮。另外，受訪者認(rèn)為價(jià)格是零部件制造商重要的“競(jìng)爭(zhēng)武器”；相比2012/13年的20.8%，2013/14年的調(diào)查中有47.6%的受訪者持有這一觀點(diǎn)。
使問題更復(fù)雜的是，超過70%的國內(nèi)零部件供應(yīng)商的產(chǎn)能利用率低于80%，這為盈利帶來了巨大的壓力。
除了對(duì)整車廠的影響外，“超級(jí)平臺(tái)”策略也將對(duì)汽車零部件供應(yīng)造成重大的影響。
羅曼(Ivo Naumann) 表示，“‘超級(jí)平臺(tái)’將改變行業(yè)的游戲規(guī)則，使零部件供應(yīng)商不得不加大投資，與全球整車廠建立更緊密的關(guān)系以繼續(xù)為整車廠的制造平臺(tái)提供零部件。”
“要達(dá)到足夠的生產(chǎn)規(guī)模和成本效益，中國汽車制造商及供應(yīng)商剩下的時(shí)間不多了，更面臨著失去市場(chǎng)份額的危機(jī)。現(xiàn)在需要做的是迅速行動(dòng)，并重新自我調(diào)整，以迎合變化迅速的行業(yè)格局。”
艾睿鉑(AlixPartners) 的董事李麗華表示，“中國供應(yīng)商需要加強(qiáng)在全球的生產(chǎn)布局，增加在工程及供應(yīng)支援等方面的投資，以適應(yīng)其整車廠客戶的高度復(fù)雜的全球設(shè)計(jì)需求”。調(diào)查更指出，在目前有限的全球網(wǎng)絡(luò)下，中國供應(yīng)商需要進(jìn)行海外收購，以避免在全球競(jìng)爭(zhēng)下被邊緣化。
日韓品牌的表現(xiàn)
盡管在過去的5年里，日本整車廠在中國的市場(chǎng)占有率普遍出現(xiàn)大幅下挫，但日本整車廠并沒有要從此淡出這個(gè)重要的市場(chǎng)，反而在積極增加在中國的汽車生產(chǎn)、本地采購和研發(fā)投資。艾睿鉑(AlixPartners)預(yù)計(jì)，這將為日本整車廠重奪一些丟失的市場(chǎng)份額提供支持。
在日本三大整車廠之中，尼桑（日產(chǎn)汽車）透過其成功的新品牌戰(zhàn)略，獲得了最大的市場(chǎng)份額。
與此同時(shí)，中國始終是韓國現(xiàn)代集團(tuán)(Hyundai Group)這樣的韓國汽車品牌廠家的主要銷售市場(chǎng)，目前占據(jù)其總銷售量的20%以上。調(diào)查預(yù)計(jì)，現(xiàn)代在未來兩至三年間，在中國將保持兩位數(shù)的增長(zhǎng)，在中國的市場(chǎng)占有率將達(dá)到9%-10%。目前，現(xiàn)代集團(tuán)增加了在中國的可用產(chǎn)能，排除了這一在過往發(fā)展中的障礙。然而，要達(dá)到預(yù)期增長(zhǎng)，現(xiàn)代仍需建立堅(jiān)實(shí)的品牌定位，延伸產(chǎn)品線，改進(jìn)車型組合，并通過本地化和增加一線投資降低成本。
透過在中國的運(yùn)營(yíng)，韓國供應(yīng)商的整體盈利也獲得強(qiáng)勁增長(zhǎng)。中國業(yè)務(wù)的利潤(rùn)貢獻(xiàn)率從2011年的24%增長(zhǎng)至在2012年的27%。值得注意的是，底盤制造商萬都(Mando)和車身制造商星宇(Sungwoo)在2012年均有40%的利潤(rùn)來自中國。
與很多日本供應(yīng)商一樣，韓國供應(yīng)商也在加大擴(kuò)展其客戶所在的根據(jù)地。從前依靠現(xiàn)代集團(tuán)進(jìn)行汽車銷售的萬都已經(jīng)大大拓闊客戶的根據(jù)地，把現(xiàn)代集團(tuán)的銷售份額從2010年的61%減少至2012年的51%。
羅曼(Ivo Naumann)總結(jié)道，“盡管業(yè)內(nèi)增長(zhǎng)率低迷，中國汽車市場(chǎng)仍然為世界的增長(zhǎng)動(dòng)力，也是任何整車廠和供應(yīng)商的優(yōu)先之選。隨著日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)和迅速變化的行業(yè)格局，實(shí)現(xiàn)前幾年的高盈利表現(xiàn)將會(huì)是前進(jìn)的主要挑戰(zhàn)。日本整車廠的重新發(fā)力，低產(chǎn)量的平臺(tái)，二線制造商的車型組合，以及新興的二手車市場(chǎng)，將會(huì)成為市場(chǎng)發(fā)展的重要因素。”
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