第一、進入首頁后，點擊右上角“設置”按鈕，進入系統設置頁面。

第二、【創建公司組織架構】點擊左側“部門用戶設置”，進入部門用戶設置頁面。首先，設置公司的組織架構，如新增“銷售1級”部門，每級部門最多支持3級。部門組織架構支持多級。

第三、【新增用戶】點擊右上角“新增用戶”按鈕，按照提示填寫即可。姓名、手機號、郵箱、角色、主部門為必填項，其中姓名、手機號、郵箱不可重復，手機號為新用戶的登錄賬戶。錄入信息時，需將員工的部門和角色選定好，因為這關系到員工的操作權限。

第四、【操作】除超級管理員外，每個用戶右側均有“編輯、修改密碼、交接、刪除、凍結”按鈕，超級管理員可對其進行操作。如員工離職時，可將其賬號進行交接、凍結或刪除。交接目標可以是新用戶，也可以是老用戶。刪除用戶時，可將該用戶下的客戶進行轉移。