操作指南
線索轉(zhuǎn)成客戶
將有效線索轉(zhuǎn)化為客戶,方便后續(xù)的跟進(jìn),點(diǎn)擊按鈕“轉(zhuǎn)成客戶”(出現(xiàn)下圖),同時(shí)可以創(chuàng)建商機(jī)
注:1、系統(tǒng)會(huì)根據(jù)姓名自動(dòng)創(chuàng)建聯(lián)系人,同時(shí)客戶、商機(jī)和聯(lián)系人不能再轉(zhuǎn)為線索
2、線索轉(zhuǎn)換客戶之后,名單將轉(zhuǎn)到客戶管理中,線索中不再有這條線索