第一、點擊左側“自定義業務字段”按鈕，進入自定義業務字段設置頁面。應用場景：線索—客戶—聯系人—商機—產品—合同（六大塊）。

第二、【自定義必填項】企業管理者可自定義信息錄入時所填寫的字段內容，如：線索錄入模塊，若僅需填寫客戶姓名、公司名稱、部門、職務以及手機，那么可在自定義業務字段內的“線索”進行設置；其中：啟用為開啟此項字段，必填為必須填寫信息，常用為可選填字段。

第三、【新建字段】點擊左上角“新建字段”按鈕，選擇需要的字段類型。如線索錄入模塊，新增“性別”文本，設為必填項。（注：最多新增15個）。

• Img

第四、【編輯以及刪除新建字段】找到自定義信息，點擊該字段后面“?”按鈕，可對該字段直接編輯。如需刪除此文本，點擊右下角的刪除按鈕，通過超級管理員獲取驗證碼即可刪除。

• Img